Агент ФБР Малькольм Тернер, майстер перевтілень. Він розумний, привабливий, і не існує такого завдання, з яким він не справитися. Зупинити низку жорстоких злочинів? Немає проблем. Малькольм втілюється в роль немолодого азіата для розслідування злочину.
Останнє призначення Малькольма приводить його в маленьке південне містечко, де він повинен зловити досвідченого грабіжника банків, що недавно втік з в'язниці. Малькольм встановлює стеження за будинком південної, владної жінки, відомої як "Велика Матуся". За оперативними даними її повинна відвідати колишня подружка злочинця Шеррі з своїм сином.
Дуже простий план, але є одна Велика проблема: Велика матуся несподівано покидає місто.