Агент ФБР Малькольм Тернер, мастер перевоплощений. Он умен, обаятелен, и не существует такого задания, с которым он не справиться. Остановить череду жестоких преступлений? Нет проблем. Малькольм входит в роль пожилого азиата для расследования преступления.
Последнее назначение Малькольма приводит его в маленький южный городок, где он должен поймать матерого грабителя банков, недавно сбежавшего из тюрьмы. Малькольм устанавливает слежку за домом южной, властной женщины, известной как "Большая Мамочка". По оперативным данным ее должна навестить бывшая подружка преступника Шерри со своим сыном.
Очень простой план, но есть одна Большая проблема: Большая мамочка неожиданно покидает город…