После уклонения от расследования по делу жульничества со страховкой в Соединённых Штатах, Джимми Кремминг (Мэтт Диллон) оказывается в Бангкоке. Он узнаёт, что его партнёр и наставник (Джеймс Каан) был замечен в Камбоджии, после чего он решает отправиться на его поиски. Но он попадает в странную и зловещюю обстановку, где ум - это соблазн. Чем больше Джимми ищет Марвина, тем глубже он погружается в муки.