Джон Паппас, мер Нью-Йорка, здійснює всього одну помилку, яка спричиняє за собою цілий ланцюг подій і вбивств. А він всього лише надав протизаконну послугу старому другові. Чи міг він знати, що через два роки звільнений по його клопотанню гангстер і чесний поліцейський загинуть в перестрілці, і при цьому загине безневинна дитина. Його юний чесний і наївний помічник Кевін Келхун, в якому він побачив самого себе в його ж роки, провів власне розслідування і вийшов прямо на мера, якого поважав і почитав як батька...