Агент ФБР Джозеф Пайстон отримує нове завдання: він повинен проникнути в ряди мафії Нью-Йорка. Пайстон змінює ім'я на Донні Браско і входить в мафіозну родину. Його кращим другом стає старіючий мафіозі, що потребує молодого напарника.