90-і роки XX століття - епоха стрілок і розборок.
Сюжет фільму крутиться навколо чемоданчика з героїном. Саймон і Сергій або повернуть його Міхаличу (несподівана роль Микити Міхалкова) - головному місцевому авторитету, або розпрощаються з життям. Два молодих хлопці визнають тільки один спосіб конкурентної боротьби - постріл в голову.