Події картини відбуваються через 8 років. Цього разу в центрі сюжету — не кримінальні розбирання, а політичні інтриги. У приморському місті N починаються вибори мера. Кандидати — місцевий кримінальний авторитет Турист і міський Прокурор.

Життя міста різко міняється: боротьба за владу набирає оберти: у місто приїжджають московські політтехнологи, щодуху працює місцеве телебачення, задіяні всі кримінальні угрупування, підтримати кандидатів приїхали навіть зірки шоу-бізнесу.

Все йде непогано, поки на побивку не прибуває Моряк. Життя тихого містечка стає остаточно непередбачуваним.