Джуліан, який втік від американського правосуддя, керує в Бангкоку клубом тайського боксу, який служить йому прикриттям для торгівлі наркотиками. Його мати, глава великої злочинної організації, приїжджає з США, щоб забрати тіло свого улюбленого сина Біллі: брата Джуліана щойно вбили за звірячу розправу з молодою повією. Охоплена люттю і жагою помсти мати вимагає, щоб Джуліан знайшов і покарав убивць. Молодій людині доведеться зіткнутися з Чангом - дивним поліцейським на пенсії, якого обожнюють його колеги.