У центрі сюжету - 16-річний хлопчина, якого доля занесла до каліфорнійського богемного містечка Кармел. Тут герой зв'язався з поганою компанією і опинився замішаний у підробці творів мистецтва. Є, однак, і плюси: хлопець здружився з літньою художницею, яка пам'ятає ті часи, коли Кармел почав ставати улюбленим місцем художників, письменників, акторів та інших творчих натур.