Самотньо живеться дев'ятирічному Боссе в будинку у приймальних батьків. Одного дня за допомогою казкового духу хлопчик потрапляє в чарівну країну Бажану. Тепер він — юний принц Міо, покликаний врятувати її від сил зла, а король цієї країни — його батько.

Зі своїм другом Юм-Юмом вони викликають на поєдинок страшного і могутнього лицаря Като. Вигравши бій, хлопчик вирішує назавжди залишитися з батьком, в країні, де немає місця печалі і самоті.