До князя Меньшикова приїжджає посланець ордена масонів з планом одружити спадкоємця престолу на дочці сірого кардинала. У цей самий час князя відвідує молодий офіцер Самойлов. Він отримує завдання, яке, проявивши кмітливість і відвагу, з блиском виконує. Після цього глава Таємної канцелярії Ушаков звертає увагу на юного офіцера і завдяки спритній інтризі змушує його піти на службу в своє відомство. Тепер Івана чекають запаморочливі пригоди - полювання за серійним вбивцею, розслідування смерті дворянина в будинку терпимості, спроба розібратися в інтригах прабатька зла та ін.