Відділ по розслідуванню вбивств не спить вже яку ніч: містом котиться хвиля незвичайних злочинів. Своєрідність їх в тому, що всі злочинці — цілком доброчесні і законопокірні громадяни, в яких ніби то сам біс вселився, заставляючи їх творити усілякі жахливі, ненормальні речі. У детектива Тома Бека, ведучого слідство у цій справі, просто голова довкруги йде.

І вже, звичайно ж, менше всього йому хочеться надавати усіляке сприяння присланому зверху співробітникові ФБР Ллойду Геллагеру, — людині з дивацтвами, логіку якої зрозуміти, здається, абсолютно неможливо. Але що якщо і справді це справа рук інопланетян, які вселяються в тіла землян?