1918 рік. Молодий доктор Джорджо Воллі, що відвоював своє на фронті, вирушає в дитячий притулок, де колись працював. Притулок під час війни був евакуйований в загублене в горах село, оточене похмурими лісами і непрохідними болотами. Добравшись туди, Джорджо дізнається, що всі діти загинули, а місцеві жителі, озлоблені і нестримні в своїй жорстокості, обвинувачують в їх смерті дивну рудоволосу Катрін.