Дві долі і дві мрії перетнулися дивним чином. Рухомий містичним відчуттям, Флетчер Макбракен вирушає на пошуки свого ідеалу — вражаючої темноокої брюнетки із створеного ним же самим портрета. Маючи єдиний орієнтир — загадкове слово `Формоза`, Флетчер покидає Техас з надією і хвилюванням.