Виявивши на узліссі лежачого непритомним хлопця, водій вантажівки Джуд привіз його в будинок своїх друзів Каллі і Клея. Прийшовши в себе, молода людина, яка назвалася Дарклі Нуном,розповіла, що його батьки загинули, а він залишився єдиним послідовником релігійного культу, який уникнув смерті.

Видужуючи і відновлюючи сили, Дарклі починає випробовувати сильний потяг до Каллі. Це відчуття цілком незвично для нього, адже Дарклі вчили, що сексуальне бажання є страшним гріхом. А то, що Каллі любить не його, а Клея, робить його страждання ще боліснішими.

Згораючи від нероздільної пристрасті, Дарклі починає схилятися до думки, що в Каллі вселився диявол.