Джиллі вийшов з в'язниці, не маючи за душею нічого і нікого за винятком старого друга Джея, чию провину він узяв на себе. Джиллі хоче лише почати все заново з грошима, які йому заборговували.

Але Джей вклав їх в операцію «наркотики в обмін на зброю». І Джиллі доведеться разом з Джеєм попрацювати на мафіозного боса Макса Белла. Джей прилаштував в його банду навіть свого молодшого брата, що продає наркотики на вулиці в компанії таких же підлітків.

Дізнавшись про те, що Джей в таємниці від нього збирається провернути крупну операцію з продажу зброї, Макс підставляє його і Джиллі поліції. Макс хоче позбавитися від зайвих людей і поділити з поліцейськими гроші і товар. Але ні Макс, ні Джей не знають, що весь цей час Джиллі вів свою власну гру.