На початку 20-го століття у валлійському селі молодий єврей Соломон вимушений приховувати своє віросповідання, щоб мати можливість заробити на життя. Одного разу він зустрічає валлійську дівчину Гейнор і закохується в неї, але проти їх союзу повстають не тільки родичі, але і суспільство.