10-річний Фрейзер живе в родовому маєтку з батьками і багаточисельними родичами. З невтомним винахідником-батьком нудьгувати не доводилося.

Але одного дня, коли дядько Моріс привозить чарівну француженку Елоїзу, в будинку починається легка паніка. Все чоловіче населення, включаючи Фрейзера, закохується в гостю. І ці дорослі таємниці і інтриги стають для хлопчика справжньою великою пригодою.