Джон Вандермарк — невизнаний композитор. Для того, щоб якось звести кінці з кінцями, він влаштовується працювати вчителем музики. Його головна пристрасть, окрім виконання музичних творів, бідні молоді люди, які прагнуть стати знаменитостями в цьому, деколи жорстокому, музичному світі.

Життя Джона сильно змінюється, коли в ньому з'являється симпатичний молодий дилетант Себастіан Ст. Жермін. Композитор прагне всіма силами допомогти молодій людині якось пробитися, але розуміє, що його добрими намірами лише користуються. Молода людина не пропускає жодної жінки в місті, що страшенно починає злити його «заступника», і той приймає радикальне рішення.