Приваблива російська жінка Катя — літературний редактор. Намагаючись переправити британському видавцеві Барлі Блейру рукопис відомого радянського ученого, Катя мимоволі втягує їх обох в світ міжнародного шпигунства.

Рукопис, вмісту якого вистачає для порушення світового балансу, перехоплений західною розвідкою. Блейра вербують в Радянський Союз для здобування нової інформації про таємничий рукопис. Але коли Блейр знайомиться з Катею, йому доводиться вибирати між покладеною на нього місією і пристрастю до жінки, для якої відданість власній країні непорушна, як і для самого Блейра.