Нью-Йорк, 1910 рік. Юний рознощик газет Джоні Келлі приймає нелегке рішення: щоб мати можливість оплачувати рахунки за лікування матері, він починає працювати на гангстера Джоско Данді.

Будучи чесним за вдачею, Джоні сильно мучиться і не раз намагається покінчити з ненависним бізнесом. Але обставини завжди обертаються проти, вимушуючи повертатися на злочинну стежку. Час йде, і він сам стає босом мафії, невловимим і всесильним.