Професор Себастьян Кейн шукає формулу невидимості. Він вже навчився робити невидимими тварин. Але експеримент не можна вважати завершеним, поки не буде знайдена формула «повернення» — невидимий об'єкт повинен знову віднайти плоть і кров.

Після довгих пошуків Кейн знаходить бажану формулу і успішно повертає в світ реальних контурів горилу. Залишається завершальний акорд — зробити повний цикл на людині. Як справжній учений, Кейн вирішує зробити це з самим собою.