Доктор Пейтон Уестлейк знаходиться на порозі грандіозного відкриття: він закінчує експерименти зі створення штучної людської шкіри. Але банда карних злочинців на чолі із збоченим садистом Робертом Дюраном вторгається в лабораторію Пейтона і висаджує її разом з нещасним доктором.

Дивом залишився в живих і спотворений до невпізнання Пейтон, вирішує помститися покидькам. Але тепер він з'явиться перед ними не як доктор Уестлейк, а як грізна і страшна Людина Пітьми.