Безіменний головний герой розповідає історію свого зіткнення з культом Ктулху. Все почалося з того, що двоюрідний дід залишив йому дивний спадок — плоди своїх довгих досліджень, ретельно описані декілька випадків зіткнення з незвіданим. По суті, весь фільм — це ряд різних історій, проникаючих один в одного, черги історій різних людей, в кожній з якої є щось страшне. Тут і історія дивних і страшних снів молодого художника Уїлкокса, і інспектора Леграса, що зіткнувся з діяльністю шанувальників Ктулху в глибині боліт, і моряка Йохансона, що побував на острові Р`лайх.