За іронією долі, музикант, який грає на саксофоні в оркестрі радянського цирку Володимир Іванов отримав шанс, який, по совісті, повинен був випасти його другу, клоунові Анатолію. Той ненавидів радянську владу і пристрасно мріяв втекти на Захід.

Але вийшло так, що під час гастролей московського цирку по Америці відомого баламута Анатолія весь час «пасли» агенти КДБ, а Володимир залишився без «опіки». І настає момент, коли боязкий і тихий музикант повинен прийняти рішення: залишитися вірним ідеалом соціалізму — або зробити рішучий крок назустріч новому життю, великому коханню і, звичайно ж, бажаній свободі.