Касатка, або як ще називають ця величезна морська тварина, кит-вбивця, був розлучний зі своєю сім'єю. Люди доставили його в парк розваг, дали ім'я Віллі і чекали, що зможуть заробити на його виставах купи грошей.

В той же час глядач знайомиться з хлопчиськом Джесі, що втік з будинку, і який добував хліб насущний крадіжкою і жебрацтвом. Джесі знаходить нових, добрих батьків і йому потрібно стерти всякі не дуже пристойні написи, які він намалював спрєєм в парку. І там-то і відбувається зустріч важкого підлітка і кита-вбивці. Вони полюбили один одного з першого погляду.

А злий власник парку розваг на ім'я Діал вже зрозумів, що даремно переводить гроші на неслухняного Віллі, і хоче його убити, аби отримати страховку.