Операція по знешкодженню банди наркоділків, що орудує у Феніксі, на межі зриву. Із-за постійного просочування інформації один за іншим гинуть поліцейські. Круті копи Джейкоб Пітерсон і Пол Делюка, що беруть участь в операції, знаходять фургон з вантажем героїну на п'ятдесят мільйонів доларів. Вантаж може допомогти в упійманні крупного наркобарона.

Але їх розслідування спеціально гальмується високими поліцейськими чинами. У напарників виникає підозра, що хтось з керівництва працює на мафію. Тепер вони вимушені почати справжню війну не лише з могутнім злочинним синдикатом, але і із зрадниками в рядах варти закону. Але Джейкоб і Пол навіть не підозрюють, хто насправді стоїть за спинами їх ворогів.