1565 рік. Темні часи. Правління Івана Грізного. Русь, розтерзана голодом і лівонською війною. У всьому увижаються правителеві зрада. Його вірні слуги, опричники, залили країну кров'ю. У кожному готові вони побачити царського ворога. Головний закон для них — цар. Єдиний, хто пішов проти царської волі і опричних злодійств — митрополит Філіпп, вірний друг дитинства Івана Грізного. Він прославив голос свій і приніс себе в жертву. Це протистояння розповість про те, на що була здатна Русь і в падінні, і у величі духу.