Дія фільму відбувається в XIX столітті, під час громадянської війни в США. Данбар опиняється в покинутому форті в штаті Дакота, де спочатку заводить дружбу з вовками, а потім і з індійцями, вивчає їх культуру і звичаї. Він закохується в дівчину, правда, білу. Але наближається регулярна армія, і Данбару доводиться робити вирішальний вибір.