Лейтенант Нік Чен — один з найбільш заслужених поліцейських Нью-Йорка. Як китайський іммігрант, Чен використовував зв'язки з Тріадою, щоб просунутися по службових сходах. Тепер він підтримує порядок в Чайна-тауні. Коли почалася війна між Тонгамі і Фукінськими Драконами Чен отримує в напарники новачка-ідеаліста Денні Уоллеса, який спочатку не усвідомлює всю владу і вплив свого нового боса...