Коли настає ніч і над каліфорнійською пустелею сходить місяць, то починаються дивні речі...

Закоханий в свій автомобіль актор і загадкова незнайомка стають частиною фантастичного спектаклю, що розігрується на тлі прекрасного пейзажу.