Красень-блондин Азур з очима кольору ясного неба — син власниці замку. Брюнет Азмар, чиї очі чорні, як найтемніша ніч Сходу, — син годувальниці. У зеленій і процвітаючій країні вони росли, як рідні брати. Доля розлучила друзів, але вони не забули щастя свого дитинства і казок про далеку країну мрії, про яку колись розповідала їм годувальниця.

Ставши дорослим, сильний і розумний Азур вирушає на пошуки цієї загадкової країни, де мешкає могутня Фея Джіннов. Казка дитинства привела в ці краї і хороброго Азмара, який теж повний рішучості розшукати Фею, незважаючи на всі небезпеки та чари цієї чарівної держави, де зустрічаються день і ніч, де щастя і любов — на волоску від смерті...