Секретний агент ЦРУ, що працює під прикриттям, проникає в найбільше злочинне угрупування, пов'язане з нелегальним обертом зброї. У нього зав'язується роман з коханкою ватажка банди. Але відбувається просочування інформації і вся, ретельно продумана операція рушиться. Тепер, щоб врятувати свої життя і довести розробку до кінця, їм доведеться розраховувати лише на себе.