Поліцейський і злочинець йдуть по кривавому сліду фальшивих грошей. У кожного з них своя "точка кипіння". Операція поліцейських по захопленню групи торговців наркотиками закінчилася трагічною невдачею. Бандит Ред, що тільки що вийшов з в'язниці, і його спільник Ронні захопили підготовлені для обміну на наркотики фальшиві гроші і убили поліцейського, що працював під прикриттям. Але це стало їх фатальною помилкою. Вбивство друга доводить до точки кипіння найкрутішого поліцейського в Лос-Анджелесі - детектива Джіммі Мерсера. Спираючись на єдиний доказ - підроблену купюру, що "спливла", Джіммі упевнено і холоднокровно йде по кривавому сліду фальшивих грошей, мстивши за смерть свого напарника і друга...