Після курйозної автокатастрофи, Стю, молодий талановитий художник-мультиплікатор, впадає в кому. Його свідомість відділяється від тіла, і він занурюється в царство Морфея. Йому сняться всякі мультиплікаційні кошмари, найстрашніший з яких як дві краплі води схожий на його останню розробку - божевільну, хтиву мавпу. Подорожуючи по лабіринтах підсвідомості в обнімку з своїми новими друзями, мутантами, упирями і, звичайно, мавпою, Стю намагається знайти вихід з цього гротескового нереального світу, в якому він опинився. Але коли у Стю з'являється рідкісна можливість покинути цей кошмар і прокинутися, зухвала мавпа підло одурює його і вселяється в його тіло. Улюблена дівчина і друзі Стю дуже раді його поверненню. Звичайно, вони помічають, що з ним відбулись зміни, але ніхто і не здогадується, що усередині Стю ховається зухвала, розбещена, підла, але дуже весела мавпа.