Злосний чаклун Дамодар жадає влади над світом. Звернувшись в чорний вихор він викрадає містичну «Чорну сферу», джерело могутності. Сила чорнокнижника обернулася проти королівства Ізмір. Країні і її мешканцям загрожує знищення. Дамодар збирає величезну армію драконів, чудовиськ, крилатих гарпій і іншої нечисті, щоб обрушити всю її потужність на Ізмір.