У зловісному нічному світі, прихованому від поглядів простих смертних, не припиняється нещадна боротьба між двома кланами володарів мороку - вампірами і перевертнями. Настала пора дізнатися про витоки вікової ворожнечі, що стала для вампіра-воїна Селін і Майкла, напівперевертня-напвлюдиниа, прокляттям і сенсом існування! Б'ючись з могутніми ворогами з обох кланів, стародавніми магістрами смерті, вони пізнають криваву інтригу і заборонену любов, щоб в сутінку ночі розкрити таємницю свого походження і своєї спадщини. Їх чекає велика битва, яка покінчить з вічним протистоянням - остання сутичка заради закінчення всіх воїн, в якій безсмертні повинні понести кару і розплатитися за свої лиходійства.