Ранок для старезного «Дон Жуана» Дона Джонстона починається з того, що від нього йде чергова подружка Шеррі, втративши віру в те, що з цією людиною можна створити сім'ю. Залишившись наодинці, розбираючи пошту, Дон виявляє рожевий конверт.

У листі невідома повідомляє, що двадцять років тому, розлучившись з Доном, виявила, що вагітна. Не звертаючись за допомогою до Дону, виростила сина, якому вже 19 років. І хлопчик, якого мама не повідомила, хто його батько, вирішив самостійно побачити тата і пішов з дому. Пані писала, що нічого не хоче від Дона, просто попереджує, що зустріч батька з сином цілком можлива.

Показавши лист другу Уїнстону — любителеві детективів — Дон отримав від того пораду: пригадати всіх своїх подружок, які у нього були 20 років тому і відвідати їх, з'ясувавши, хто з них народив йому сина.