По сюжету, в мире, где люди сосуществуют вместе с говорящими куклами, начинают происходить убийства артистов шоу The Happytime Gang. 

 Расследованием дела занимается детектив Эдвардс в исполнении Мелиссы Маккарти и ее бывший напарник, дискредитированный экс-коп Фил Филлипс. У последнего свои интересы: среди жертв убийцы оказался его родной брат. В ходе дела все улики начинают указывать на самого Фила, так что парню приходится удариться в бега. 

Роль Фила исполняет Билл Барретта, известный кукловод из многих фильмов про маппетов. Компанию ему составят Майя Рудольф, Джоэль Макхейл и Элизабет Бэнкс. Режиссером проекта выступает Брайан Хенсон.

Іграшки для дорослих