Это история становления молодой певицы, Билли Франк. Трудное детство научило ее борьбе в этой жизни. Она ищет свою истинную семью, свой истинный голос. Некий Джулиан Дайс, харизматический, неотразимый "плохой парень" замечает ее как певицу и вскоре становится ее партнером, продюсером и любовником. С Дайсом она начинает волнующий, но такой рискованный путь к непостоянной славе, вновь и вновь преодолевая препоны в личной и профессиональной жизни...