Сюжет фильма разворачивается в 80 годах в Перу. Страна находится под постоянным террористическим обстрелом. Полиция и войска совместно работают по уничтожению партизан. Огустин Реджас (Хавьер Бардем) - полицейский, занимающийся розыском Эсекиэля (Джон Молкович) - главы партизан. На протяжении долгих 12 лет следства жизнь Реджаса сильно меняется.