Двое неразлучных друзей с разным цветом кожи, белый Ларри и черный Тайрон, живут в Нью-Йорке. Зависимость обоих от героина слишком велика, чтобы нашлись силы отказаться от наркотиков. Сара, мать Гарри, фанатично предана популярному телешоу и мечтает попасть в студию, но для того чтобы явится пред светлы очи кумира-шоумена облаченной в любимое платье, ей обязательно нужно похудеть. И она подсаживается на таблетки, которые ей прописал врач. Гарри любит Мэрион, девушку из приличной семьи, тоже наркоманку. Мэрион любит Гарри, но дело идет совсем не к свадьбе...