Действие фильма происходит в Берлине, сразу после Второй мировой войны.
Во время войны все великие люди покидали Германию. Но Вильгельм Фурванглер, один из величайших европейских дирижеров, остался и продолжал дирижировать для Гитлера и его людей. После войны правительство США начало расследование по делу о соучастии Фурванглера в преступлениях, совершенных нацистами. Опрашивая его и членов оркестра, американский майор Арнольд (Харви Кейтель) пытается доказать его виновность, используя все доступные ему хитрые приемы.